[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (7/8) 화요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 주목해야 할 시장 테마는관세 이벤트, 2분기 실적시즌(삼성전자·IT·소재), 주도주 순환매, 정책주·소비재, 환율·수급 변화입니다.

관세/정책: 트럼프 12개국 관세 서한 발송, 8월 1일 적용 공식화, 한국 등 협상 여지

2분기 실적: 삼성전자(매출 76.3조, 영익 6.3조 전망), LGES(흑자 전환), LG전자(실적 부진), 업종별 실적발표 집중

주도주/순환매: 대형 IT·반도체·에너지·음식료·제약 등 실적 및 이슈 중심 변동성 확대

정책주/소비재: 추경안 통과, 소비 쿠폰·지역화폐 정책 기대

환율/수급: 원·달러 1,368원대, 외국인 선물 매수/현물 매도 교차

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ①‘삼성전자 실적 서프라이즈+관세 유예 시그널’
→ 대형주 실적 기대감, 관세 불확실성 완화 시,IT·반도체·수출주 저가매수세 유입, 시장 반등 시도실적·모멘텀 강한 업종 비중 확대, 수익실현 분할 전략 병행

시나리오 ②‘관세 불확실성 지속+실적 쇼크/이벤트 부재’
→ 정책주·테마주 등 변동성 심화, 지수 박스권/조정 구간 진입 가능현금 비중 유지, 뉴스·수급 체크 중심 선별 매매 필요

시나리오 ③‘정책주/소비재 순환매+업종별 변동성 심화’
→ 추경안 통과, 소비/정책주 단기 모멘텀 수익률 좁게 관리, 단기매매 및 리스크 관리 병행

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 글로벌 증시 미국 휴장,  유럽 증시 관세 우려에 하락

국내증시는 코스피(3,059.47p, +0.17%), 코스닥(778.46p, +0.34%) 상승 마감

외국인: 현물 매도(-1,081억), 선물 대량 순매수(+4,349계약)

기관: 코스피 매수(+509억), 코스닥 매도

특징업종: 음식료(삼양식품+5.1%, 빙그레+5.8%), 미용기기(에이피알+8.5%), 스테이블코인(다날+14.6%), 조선·방산·제약·음식료 강세, 2차전지·반도체 등은 혼조

원/달러: 1,368.40원(+5.9원), 관세 이슈 반영

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 관세 변수, 언제까지 영향을 줄까?
→ 8월 1일 공식 적용 전까지 협상 뉴스·이슈에 따라 변동성 지속 한국·일본 등 주요국 관세율 인하 여부가 핵심 포인트

Q2. 삼성전자 실적, 시장에 미칠 영향은?
→ 실적이 컨센서스 상회시 대형주·반도체 랠리 재개, 하회시 단기 실망매물 확대 가능 하반기 HBM4 등 업황 컨콜 주목

Q3. 외국인 수급과 환율 동향은?
→ 선물 대량 순매수 전환 불구, 현물 매도와 환율 상승으로 단기 불안심리 혼재관세·실적 이벤트 후 방향성 확인 필요

Q4. 단기 투자 전략은?
→ 실적·모멘텀 중심 종목 선별, 뉴스·수급 체크,박스권 변동성 이용 분할매매·수익실현 병행,정책주·소비재 단기 모멘텀 활용 가능

5. 오늘의 코멘트

“관세·실적·정책 변수에 따라 업종별 변동성 커지는 구간입니다.”
실적·모멘텀 강한 주도주와 정책주 단기 모멘텀을 균형 있게 활용하고,뉴스·수급 변화에 유연하게 대응하는 전략이 가장 효과적인 시점입니다.”