한화생명이 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행 인수 우선협상대상자로 선정되며 금융포트폴리오 확대에 나선다. 

30일 금융권에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 사모펀드(PEF) EQT파트너스는 전날 한화생명을 애큐온캐피탈 매각 우선협상대상자로 선정했다. 매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 

시장에서는 인수 가격이 1조원 안팎에 이를 것으로 보고 있다. 애큐온캐피탈이 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있는 만큼, 한화생명은 두 회사를 동시에 인수하게 된다. 

이번 인수전에는 한화생명과 메리츠증권, 바이칼인베스트먼트 등이 참여했으며, 본입찰에서는 한화생명과 메리츠증권 간 경쟁으로 압축됐다. 메리츠증권이 저축은행을 제외한 캐피탈 단독 인수를 검토한 반면, 한화생명은 캐피탈과 저축은행을 피키지로 인수하겠다는 방안을 제시한 것으로 전해졌다. 

한화생명은 이번 인수를 통해 기존 생명보험, 손해보험, 증권, 자산운용, 저축은행에 이어 캐피탈 사업까지 확보하며 금융 포트폴리오를 한층 강화하게 됐다. 그룹 내에 캐피탈 계열사가 없었던 만큼 사업 영역 확장 효과도 기대된다. 

애큐온캐피탈은 올해 1분기 기준 자산 9조3000억원 규모의 업계 17위권 캐피탈사다. 지난해 연간 순이익은 655억원을 기록했으며, 대출의 90% 이상이 기업대출로 구성돼있다. 

함께 인수하는 애큐온저축은행은 자산 5조원 규모의 업계 5위권 저축은행이다. 기업대출과 가계대출 비중은 각각 46%, 38%로 비교적 균형 잡힌 포트폴리오를 보유하고 있다.