대형 손해보험사들이 올해 상반기 일제히 부진한 성적표를 받았다. 기후재난으로 인한 자동차보험 손해율 상승,대형사고에 따른 일반보험 손익 악화 등으로 실적 관리에 빨간불이 켜지 것이다. 이에 비해 투자손익은 개선돼 실적을 조금이나마 방어할 수 있었다.  

◆ 빅5 손보사 상반기 순익, 지난해 동기 대비 14%↓

17일 보험업계에 따르면 빅5 손보사(삼성화재·메리츠화재·DB손해보험·KB손해보험·현대해상)의 올해 상반기 당기순이익은 전년 대비 14.3% 감소한 4조1507억원이다. 기후재난으로 인한 자동차보험 손해율 상승과 산불 등 대형사고로 인한 일반보험 손익 악화 탓이다. 그나마 투자 수익으로 실적 악화의 폭을 줄였다.

삼성화재의 상반기 순이익은 1조2474억원으로 지난해 동기 대비 5.1% 감소했다. 메리츠화재는 1% 감소한 9873억원을 기록했다. 2분기만 보면 순이익 5247억원으로 3.5% 증가했다. 업계 중 유일하게 분기 최대 실적을 냈다. 메리츠화재 관계자는 "IFRS17 도입 이후 격화된 장기보험 출혈경쟁에서 발을 뺐다"고 전했다.

이어 "그대신 새로운 수요와 고객을 찾는 등 수익성 있는 시장에서 적극 대응했다"고 덧붙였다. DB손해보험은 상반기 19.3% 감소한 9069억원의 순이익을 냈다. 현대해상 순이익은 45.9% 감소한 4510억원이다. 5개 보험사 중 지난해 동기 대비 가장 큰 감소폭이다. KB손해보험은 2.3% 감소한 5581억원을 기록했다.

◆ '기후재난·요율 인하' 상반기 보험손익 줄줄이 급감

올 상반기 성적표를 통해 기후변화와 손해율 관리라는 손보업계의 두 가지 과제가 선명히 드러났다. 특히 산불, 공장화재 등 대형사고가 발생해 보험금 지급 부담이 커졌다. 여름철 집중호우로 인한 차량 침수 피해도 가중됐다. 삼성화재의 상반기 보험손익은 1조50억원으로 지난해 동기 대비 16.1% 악화됐다.

특히 자동차보험 손익은 79.5% 급감한 310억원을 기록했다. 현대해상의 경우 자동차보험 손익이 166억원으로, 무려 79.9% 급감했다. 일반보험도 전년 동기 대비 20.5% 하락한 735억원이다. 현대해상 관계자는 "금호타이어 공장 화재를 비롯해 흥덕IT밸리 등에서 일아난 일부 고액 사고의 영향"이라고 설명했다. 

메리츠화재의 보험손익은 23% 줄어든 7245억원, DB손해보험 역시 38.9% 감소한 6704억원이다. DB손보 관계자는 "장기보험 부문에서 의료계 파업 영향 소멸과 경북산불 사고 등으로 위험손해율이 상승했다"며 "자동차보험의 경우 4개년 연속 요율인하에 따른 대당경과보험료 감소 효과가 지속됐다"고 전했다.

◆ 악재 겹쳐 수익성 빨간불 '투자손익 개선으로 방어'  

결국 상반기 자동차보험 누적 손해율은 82.6%로 지난해 동기 대비 3.1%포인트 증가했다. 여기에 여름 집중호우로 차량 침수 피해가 확대되면서 3분기 자동차보험 손해액은 더 늘어날 전망이다. 업계 한 관계자는 "연속적인 보험료 인하와 물가 상승에 따른 보험원가 부담이 수익성 관리에 어려움을 주고 있다"고 우려했다. 

이어 "단순 사고 처리를 넘어 보험료 산정 및 포트폴리오 다변화 등 근본적인 체질 개선을 통해 위기를 극복해야 하는 처지"라고 덧붙였다. 다만, 보험손익 감소에도 투자손익은 증가해 흔들리는 본업을 방어할 수 있었다. 삼성화재의 투자손익은 24.4% 증가한 6459억원이다. 메리츠화재는 6048억원을 기록했다. 

DB손보는 27.1% 증가한 5886억원, KB손보는 2624억원, 현대해상은 15.8% 늘어난 2360억원의 투자손익을 냈다. 현대해상 관계자는 "이자 수익 증가 추세가 이어지는 가운데 주식 및 구조화 채권에서 평가이익이 발생했다"며 "또 원달러 환율 하락의 영향으로 보험 금융손익 중 환율 변동 손익이 증가했다"고 설명했다.